Protecció patrimonial
Ajudem a estructurar millor el patrimoni per reduir exposicions innecessàries i protegir-lo davant riscos empresarials, familiars o futurs canvis de context. És una línia especialment rellevant en empreses amb trajectòria i actius acumulats.
Què oferim en aquest servei
- Identificació de patrimonis o actius amb exposició que convé revisar.
- Valoració de si l'estructura actual protegeix realment o barreja riscos innecessaris.
- Propostes per ordenar millor la titularitat, la separació d'actius i la seva coherència amb el negoci.
- Coordinació amb estructura patrimonial, holding i successió per definir una visió conjunta.
- Acompanyament perquè la protecció patrimonial no es decideixi només quan ja hi ha tensió o conflicte.
Exemple concret: moltes famílies empresàries acumulen patrimoni dins de societats operatives sense haver revisat mai si això té sentit des del punt de vista de protecció o continuïtat.
Quan pot ser útil aquest servei
- Quan protecció patrimonial afecta família, propietat, patrimoni o continuïtat del negoci.
- Quan hi ha relleu generacional, diverses branques familiars o decisions patrimonials pendents.
- Quan es vol evitar que el pas del temps converteixi petites tensions en conflictes.
- Quan la propietat necessita més ordre per protegir el valor construït.
- Quan convé coordinar fiscalitat, mercantil, patrimoni i govern familiar.
Per què treballar-ho amb Fornell
Perquè combinem mirada empresarial, fiscal, patrimonial i de govern familiar. L’objectiu és ordenar la propietat, protegir el valor construït i facilitar decisions de continuïtat amb menys tensió i més criteri.
Vols treballar protecció patrimonial amb més criteri i seguretat?
Si vols valorar com pot encaixar protecció patrimonial dins la realitat de la teva empresa, podem revisar el teu cas i orientar-te sobre el millor enfocament amb una mirada pràctica, ordenada i orientada a resultat.
Serveis relacionats
Relleu generacional
Acompanyem processos de relleu perquè el pas entre generacions es faci amb ordre, criteri i continuïtat. No és només una qüestió…
Protocol familiar
Ajudem a definir normes, criteris i espais de decisió entre família, propietat i empresa. El protocol familiar és una eina per…
Succesió empresarial
Planifiquem la successió perquè el negoci no es trobi davant un canvi crític sense estructura ni previsió. La successió ben…
Estructura patrimonial
Revisem com està ordenada la propietat i el patrimoni vinculat al negoci per detectar riscos, ineficiències o mancances d'estructura.…
Fiscalitat familiar
Assessorem en decisions amb impacte fiscal dins l'àmbit familiar, patrimonial i de propietat. El focus és ordenar transmissions,…
F.A.Q.
En aquest apartat volem respondre tots aquells dubtes referents a diferents qüestions dins de l'àmbit fiscal. Si tens més preguntes, contacta amb nosaltres.
Què inclou el servei de protecció patrimonial?
Inclou una revisió ordenada de la situació, la identificació de riscos o punts de millora i propostes concretes perquè l’empresa pugui decidir amb més criteri.
Quan convé revisar protecció patrimonial?
Convé revisar-ho quan hi ha decisions rellevants, canvis interns, dubtes acumulats o quan l’empresa vol evitar actuar només amb presses al final del procés.
És un servei només per a empreses grans?
No necessàriament. També pot tenir molt sentit per a pimes, empreses familiars o negocis en creixement que necessiten més ordre, seguretat i visió pràctica.
Com treballa Fornell aquest servei?
Ho treballem amb una mirada coordinada des de l’àrea de empresa familiar, connectant la part tècnica amb la realitat operativa, econòmica i de decisió de l’empresa.
Quina informació inicial cal aportar?
Com a punt de partida, és útil aportar estructura societària, participacions, patrimoni vinculat, organigrama de govern, objectius familiars i situació del relleu o continuïtat. A partir d’aquí es pot acotar millor l’abast del treball.
En què et podem ajudar?
Contacta'ns per conèixer amb més precisió l'abast dels nostres serveis i poder oferir-te la solució més adequada a les teves necessitats.